平安银行私人银行荣获2022年度财富与社会“年度私人财富服务”和“年度私人银行慈善规划服务”

平安银行私人银行业内首创一站式慈善规划服务，助力财富向善
平安银行私人银行首创企业家专属服务平台，打造金融支持实体典范

平安银行私人银行业内首创一站式慈善规划服务，助力财富向善

平安私人银行积极响应国家共同富裕政策号召，依托平安银行与平安集团的金融和科技实力，推出了业内首个一站式慈善规划服务，截至 2022 年底慈善资金管理规模过亿元，慈善信托规模行业领先，近4万人参与捐赠，受益人群超 20 万人次。财富向善，如何让财富发挥更大的社会价值，让慈善事业更具可持续性，是高净值人群关注的话题。平安私人银行所服务的高净值人群，大多倾向于关注教育领域、与自身事业领域相关的公益项目，其慈善需求呈现出多样化、个性化的特点。基于此，平安私人银行以金融服务能力为基底，构建了包括平安公益平台线上捐赠、慈善规划咨询、协助设立慈善信托、公益活动等多层次的慈善服务，全面满足客户财富向善需求。2021年9月，平安私人银行协助一位企业家成立了一单5000万规模的慈善信托，成为该年中国最大的单一个人委托慈善信托。而平安公益平台是民政部指定的慈善组织的互联网募捐信息平台，由平安私人银行运营支持，全国公募性慈善组织都可借此平台发起募捐筹款，公开项目详情及项目进展情况。该平台充分整合平安银行在区块链、碳账户等方面的科技能力优势，确保捐赠高效透明。目前，中华社会救助基金会、中国社会福利基金会、中国青少年发展基金会等十多家公益基金会已在平台发起筹款项目，发布项目进展，在有需要的人和爱心人士之间架起桥梁。

平安银行私人银行首创企业家专属服务平台，打造金融支持实体典范

我国企业家资产状况往往与企业经营具有强关联性，其需求构成相对复杂，通常来自个人、家族、企业等不同层面。为了更好地满足包括企业家在内的超高净值客群需求，平安私人银行依托中国平安“综合金融+医疗健康”的“One Ping An”生态版图，在国内推出了独具特色的私行服务体系。权益服务方面，重点打造“高端医养、子女教育、慈善规划”等王牌权益，向客户提供个性化定制方案，满足稀缺性非金融服务需求；家族传承方面，全新推出“平安家族办公室”服务，从顶层设计满足中国家族传承需求，涵盖"财富管理"、"健康管理"、"代际成长"、" 慈善规划"、"法税筹划"、"企业智库"等六类办公室；企业服务方面，推出一站式综合金融方案，并在业内首创企望会，为企业家量身定制金融服务、圈层社交、品牌赋能、经营赋能、社会价值赋能等服务。此次获得“年度私行财富服务”奖的企望会平台是中国银行业首个企业家专属服务平台，致力于提供企业家一站式综合金融解决方案，推出两年时间，已吸引超1.3万企业家加入。企望会内部整合平安集团资源，外部链接吴晓波频道、正和岛、北大汇丰商学院等平台资源，在为企业家提供投融资、财富传承服务的同时，从企业家成长赋能、圈层社交等多个维度，助力企业家的个人成长、企业发展，带动了企业家之间的精准链接，提高企业家之间的资源互通。近年来，中国高净值人群在私人银行选择上更加成熟，从过去单纯产品需求导向转向专业服务需求，包括金融和非金融服务需求。平安私人银行总裁洪帅表示，未来平安私人银行坚持对于客户的“五心”服务，以专业的资产配置给财富保值增值带来安心；以有温度的医养权益给家人的健康带来舒心；以博爱的慈善规划实现客户的善心；以齐全的综合金融服务，让客户对企业发展宽心；以周全的家族办公室服务，让客户对家族传承感到放心。本届财富与社会奖项计划评选工作历时三个月，经历了初次审核打分、确定入围机构名单、入围机构访谈等一系列步骤，最终由行业领袖及知名学者组成的国际顾问委员会综合评定投票得出20余家获奖机构名单。作为中国财富管理行业快速发展的见证者，财富与社会奖项始终秉持公开、公平、公正的原则，不断完善评选标准，采用定量和定性指标相结合的方法，遴选出一批为社会带来积极影响的，不断满足高净值人群日益增长的金融、慈善等多元化需求的机构。该奖项设立的初衷亦包含传递财富在社会发展中的正能量，以及高净值人群对所处社会的可持续发展与进步产生的积极影响。